Portfoliounternehmen

Langjähriges Engagement für den Mittelstand

Wir unterstützen den europäischen Mittelstand seit 1985 und sind als Investor in unseren drei Hauptmärkten Großbritannien, Frankreich und Deutschland sowie in den skandinavischen Ländern und in den Benelux-Staaten aktiv.

Wir beteiligen uns an herausragenden internationalen Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 75 Millionen und 300 Millionen Euro, die wir anschließend in ihre nächste Wachstumsphase begleiten. Dabei setzen wir typischerweise eine Buy-and-Build-, Roll-Out- oder Expansionsstrategie um.

Beteiligungen

Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2016

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

lifetimetraining.co.uk

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Adrian Yurkwich

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2016

Transaktionsvolumen

£65 Mio.

Internet

sigmacomponents.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

David MacKenzie

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Frankreich

Erstinvestition

2016

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

coventya.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Alexandre Lefebvre

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Dänemark

Erstinvestition

2015

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

masai.eu

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Gareth Whiley

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Norwegen

Erstinvestition

2014

Transaktionsvolumen

€195 Mio.

Internet

agr.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Adrian Yurkwich

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Dänemark

Erstinvestition

2014

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

phaseone.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Gareth Whiley

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Deutschland

Erstinvestition

2013

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

yourccc.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Guido May

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Guernsey

Erstinvestition

2013

Transaktionsvolumen

£50 Mio.

Internet

ipes.com

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Kay Ashton
Mark Piasecki

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Frankreich

Erstinvestition

2012

Transaktionsvolumen

€65 Mio.

Internet

lafeemaraboutee.fr

Ansprechpartner bei Silverfleet Capital

Alexandre Lefebvre

Stand

Aktuelle Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Dänemark

Erstinvestition

2013

Exit

2016

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€310 Mio.

Internet

cimbria.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Deutschland

Erstinvestition

2009

Exit

2016

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

kalle.de

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2010

Exit

2015

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£256 Mio.

Internet

office.co.uk

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Gesundheitswesen

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2011

Exit

2014

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£230 Mio.

Internet

aesica-pharma.co.uk

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Gesundheitswesen

Land

Deutschland

Erstinvestition

2004

Exit

2011

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€170 Mio.

Internet

mwdental.de

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Gesundheitswesen

Land

US

Erstinvestition

2004

Exit

2011

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

$675 Mio.

Internet

sterigenics.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Frankreich

Erstinvestition

2006

Exit

2010

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€417 Mio.

Internet

histoiredor.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Benelux

Erstinvestition

2004

Exit

2008

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€750 Mio.

Internet

tmf-group.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Deutschland

Erstinvestition

2005

Exit

2008

Transaktionsvolumen (Akquisition)

€320 Mio.

Internet

jost-world.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Gesundheitswesen

Land

Schweden

Erstinvestition

2004

Exit

2007

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€1,3 Mrd.

Internet

phadia.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Deutschland

Erstinvestition

2005

Exit

2006

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€157 Mio.

Internet

global-safety-textiles.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Frankreich

Erstinvestition

1998

Exit

2006

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€117 Mio.

Internet

group-iph.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2000

Exit

2005

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£262 Mio.

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2000

Exit

2005

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£520 Mio.

Internet

rrdonnelley.com/gds

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Produzierendes Gewerbe

Land

Finnland

Erstinvestition

1996

Exit

2005

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€345 Mio.

Internet

kemira.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2000

Exit

2005

Transaktionsvolumen

N/D

Internet

linkfinancial.co.uk

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Gesundheitswesen

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2000

Exit

2004

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£177 Mio.

Internet

oxoid.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

2001

Exit

2003

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£150 Mio.

Internet

oasis-stores.com

Stand

Frühere Beteiligungen

Oasis

Unternehmensprofil

Die Oasis Stores plc war vor unserer Beteiligung ein börsennotiertes Modehandelsunternehmen mit zwei DOB-Marken, Oasis und Coast. Beide Marken waren am oberen Ende des Marktes positioniert und sprachen speziell jeweils Frauen im Alter von 18 bis 30 beziehungsweise ab 30 an. Oasis betrieb 130 Geschäfte in Großbritannien (teils eigene Geschäfte, teils Shop-in-shop-Konzessionen in Kaufhäusern) und hatte Konzessionen in Europa, im Nahen und im Fernen Osten vergeben. Bei Coast handelte es sich um eine relativ neue, allerdings defizitäre Marke, die über 18 Shop-in-shop-Konzessionen und neun eigene Geschäfte ausschließlich in Großbritannien vertrieben wurde.

Investmentansatz

Die Oasis Group wurde ursprünglich von drei sehr erfolgreichen Unternehmern aus der Einzelhandelsbranche gegründet, doch bis 2000/2001 stand das Unternehmen bei der Realisierung der nächsten Phase der Unternehmensentwicklung vor großen Problemen. Unzureichende interne Kontrollen durch die Geschäftsführung sowie ein großer Überhang an Restposten führten dazu, dass die an der Londoner Börse gehandelte Oasis im Jahre 2001 eine Gewinnwarnung herausgeben musste.

Kurz davor hatte das Unternehmen einen erfahrenen CEO berufen, Derek Lovelock, der einen Public-to-Private-Buyout anstrebte. Unsere umfassende Kenntnis der Einzelhandelsbranche – insbesondere im Modebereich – machte uns zum perfekten Finanzpartner für das Unternehmen. Die Buyout-Transaktion wurde 2001 abgeschlossen.

Aufgrund unserer Branchenkenntnis erkannten wir, dass die Probleme beim internen Reporting des Unternehmens gelöst werden konnten und Derek dabei unterstützt werden sollte. Außerdem hielten wir es für richtig, dem Management Team ausreichend Zeit für die Umwandlung von Coast zu einer profitablen Marke zu geben.

Wertsteigerung

Die Public-to-Private-Akquisition wurde 2001 – gegen den Widerstand einiger Kleinaktionäre – dank unserer umfassenden Erfahrung mit solchen Transaktionen und unserem entschiedenen Vorgehen erfolgreich abgeschlossen. Der offene Dialog mit dem Management des Unternehmens im Einklang mit unserer Erfahrung im Einzelhandel ermöglichte die schnelle Verbesserung der unternehmensinternen Kontrollen, die Reduzierung des Betriebskapitalbedarfs und die Entwicklung einer Wachstumsstrategie für beide Marken.

Nach erfolgreicher Positionierung im oberen Preissegment wurde Coast rasch aus der Verlustzone gebracht und zu einer hochprofitablen Marke aufgebaut. Wir unterstützten gezielt die schnelle Erweiterung der Marktbasis für die Marke, so dass bis zur Veräußerung des Unternehmens die Zahl der Coast-Filialen von 30 auf 123 angewachsen war. Zusätzlich arbeiteten wir eng mit dem Management zusammen, um die gewachsene Traditionsmarke Oasis stärker zu profilieren. Hierzu gehörte neben der Eröffnung neuer Geschäfte bzw. Shop-in-Shop-Flächen auch eine Erweiterung des Sortiments auf Accessoires, Wäsche und Schuhe. Darüber hinaus wurde von uns ein Joint-Venture mit einem chinesischen Partner zur Einführung der Oasis-Kollektionen in chinesischen Kaufhäusern vereinbart.

Ergebnis

Nach Eingang diverser Angebote zum Erwerb des Unternehmens führten wir im Jahr 2003 eine auf strategische Einzelhandels- und Finanzinvestoren fokussierte Auktion durch. Das Ergebnis war die Veräußerung des Unternehmens an den isländischen Konzern und Investor Baugur zu einem Kaufpreis von 220 Millionen Euro – das entspricht einem Investment-Multiple von 3,6 bzw. einer internen Verzinsung (IRR) von 89 Prozent. Von EVCA/Real Deals wurde die Transaktion als „Middle Market Buy-Out of the Year 2004“ ausgezeichnet.

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

1997

Exit

2003

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£1,2 Mrd.

Internet

galabingo.co.uk

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Frankreich

Erstinvestition

1999

Exit

2002

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

€402 Mio.

Internet

joa-casino.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

1998

Exit

2001

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£30 Mio.

Internet

firedearth.com

Stand

Frühere Beteiligungen

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Branche

Einzelhandel, Konsumgüter und Freizeit/Unterhaltung

Land

Großbritannien

Erstinvestition

1996

Exit

2000

Transaktionsvolumen (nach Veräußerung)

£499 Mio.

Stand

Frühere Beteiligungen

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