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14 novembre 2014

Silverfleet Capital cède l’un des principaux façonniers pharmaceutiques au monde et réalise un TRI de 50% pour un multiple de 3,3x l’investissement initial

Présentation de l’entreprise

Façonnier pharmaceutique partenaire des principaux laboratoires pharmaceutiques mondiaux, Aesica développe des principes actifs (API), des formulations, réalise des tests cliniques, et est un acteur majeur de la fabrication de produits finis sous leurs formes dosées. La société offre également des services de packaging.

Stratégie d’investissement

En octobre 2011, lors de l’acquisition d’Aesica par Silverfleet Capital, la société bénéficiait déjà d’une excellente réputation auprès des groupes pharmaceutiques. L’acquisition de deux nouveaux sites de production en Allemagne et en Italie, en complément des trois sites existants au Royaume-Uni, a permis à Aesica de signer de nouveaux contrats dans un marché en phase structurelle d’externalisation de la production au bénéfice des façonniers.

Aesica a en particulier remporté un contrat majeur de fabrication d’un « blockbuster » pour le traitement du diabète de type 2 pour le compte de l’un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux.

« Buy to build »

Un investissement de 38M€ sur le site industriel de Queenborough a permis de doubler la capacité de production de produits sous forme de doses solides et de décrocher le contrat de fabrication de ce « blockbuster » au début de l’année 2014.

Résultat

Aesica prévoit de réaliser, sur l’exercice clos à fin décembre 2013, un chiffre d’affaires de 227M€ (soit une croissance de 16% depuis 2011) et un EBITDA de 25M€ (en croissance de 27% depuis 2011). La position stratégique d’Aesica sur le marché du façonnage pharmaceutique ainsi que ses excellentes performances financières ont suscité l’intérêt de nombreux acquéreurs industriels. Le groupe Consort Medical plc a ainsi proposé une offre de 292M€, permettant à Silverfleet de réaliser un TRI de 50% et un multiple de 3,3x son investissement initial.