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23 février 2011

Silverfleet Capital cède Sterigenics à GTCR pour 675 millions de dollars

Depuis son acquisition par Silverfleet Capital en 2004, Sterigenics a investi plus de 100 millions de dollars pour établir une position de leader mondial.

Silverfleet Capital, la société de capital-investissement européenne, a signé un accord avec GTCR, un fonds de capital-investissement nord-américain, pour la cession de Sterigenics Holdings Inc. (« Sterigenics »), leader mondial des services de stérilisation et d’ionisation pour les dispositifs médicaux. L’opération, qui reste soumise à l’agrément des autorités de la concurrence, devrait être finalisée au cours du second trimestre 2011.

En 2004, Silverfleet Capital et PPM America Capital Partners ont acquis Sterigenics aux côtés de l’équipe de management pour 311.5 millions de dollars. La stratégie d’investissement reposait sur un développement accru de la présence internationale du groupe, notamment en Chine. Depuis, Sterigenics a ouvert deux nouveaux sites à Shanghai, en Chine, une nouvelle unité à Wiesbaden, en Allemagne, et a augmenté la capacité de production de 8 de ses centres existants, pour un investissement total de plus de 100 millions de dollars.. A fin 2010, les profits sont en hausse de plus de 75%, en grande partie grâce aux investissements réalisés dans de nouvelles capacités de traitement.

Neil MacDougall, Managing Partner de Silverfleet Capital et administrateur de Sterigenics, commente : « Sterigenics a été un très bel investissement. L’activité du groupe a fortement progressé durant les six années où nous avons été actionnaires. Cette croissance est le fruit des investissements dans de nouveaux centres de services en Chine et en Allemagne et des capacités de traitement supplémentaires dont la société a doté ses sites aux États-Unis, en France, en Belgique et au Royaume-Uni. »

David Meyer, président-directeur général de Sterigenics, commente : « Nous avons été très heureux de travailler en totale collaboration avec Silverfleet Capital ces six dernières années et souhaitons les remercier du soutien qu’ils nous ont apporté dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance internationale. Silverfleet Capital a parfaitement compris les opportunités et les risques inhérents à notre activité et nous a, par conséquent, apporté toute l’aide nécessaire dont nous avions besoin. »

Guy Petrelli, associé de Silverfleet Capital basé à Chicago et administrateur de Sterigenics, ajoute : « S’engager aux côtés de Sterigenics a été un privilège. Nous souhaitons à Dave Meyer et à son équipe le plus grand succès dans la poursuite de leur stratégie de développement internationale. »

Sterigenics, dont le siège est basé à Oak Brook, Illinois (États-Unis), exploite 38 centres de services dans le monde et emploie 1 300 collaborateurs. La société offre une gamme complète de technologies de stérilisation, comme la stérilisation à l'oxyde d'éthylène, le traitement par rayons gamma, le rayonnement à faisceau d’électrons et le traitement par rayons x. Outre la stérilisation de dispositifs médicaux et d’autres produits médicaux, Sterigenics offre également des capacités de traitement pour la sécurité alimentaire et les matériaux hautes performances et de spécialité, comme les semi-conducteurs ou les polymères.

J.P. Morgan Securities LLC et Latham & Watkins LLP ont agi respectivement en tant que conseil financier exclusif et conseil juridique des vendeurs et de la société.