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04 avril 2013

Silverfleet Capital réalise l’acquisition d’A/S Cimbria

Silverfleet Capital, société européenne de capital-investissement, a réalisé l’acquisition de A/S Cimbria, fabricant de premier plan d’équipements et de lignes de production destinés à la manutention et au traitement des semences et du grain, pour un montant de 1 025 millions de couronnes danoises – DKK (137 millions d’euros). L’opération a été signée le 3 janvier 2013 et finalisée le 4 avril 2013 après l’obtention de l’accord des autorités de la concurrence.

Cimbria, dont le siège est situé à Thisted au Danemark, est l’un des principaux fabricants au monde d’équipements et de lignes de production destinés au traitement des semences et à la manutention du grain après la récolte. La gamme de produits de la société intègre des équipements de nettoyage, de séchage et de stockage, ainsi que des convoyeurs pour les lignes de conditionnement ou de traitement. La société offre à la fois des appareils spécifiques et des installations complètes réalisées sur mesure dans le cadre de projets industriels d’envergure. Cimbria exploite deux sites de production au Danemark, ainsi que des usines en Autriche, en République tchèque et en Italie. La société emploie actuellement quelque 740 salariés. Le chiffre d’affaires consolidé 2012 s’est établi à 1 050 millions de couronnes danoises – DKK (140 millions d’euros) pour un EBITDA de 145 millions de couronnes danoises – DKK (19 millions d’euros).

Largement reconnue pour la qualité des produits qu’elle propose sur le marché des équipements pour les semences et le grain, la société Cimbria bénéficie d’une excellente réputation, notamment sur les marchés en forte croissance de l’Europe de l’Est, de l’Ukraine et, de manière croissante, de Russie. L’accélération de la demande, liée essentiellement à la croissance démographique, rend nécessaire une amélioration continue de la productivité agricole, et les équipements proposés par Cimbria sont adaptés pour répondre à ce besoin fondamental.

Silverfleet Capital a acquis une participation majoritaire dans Cimbria auprès d’Axcel, un fonds de capital-investissement scandinave présent sur le segment du mid-market. L’équipe dirigeante de Cimbria a réinvesti un montant significatif dans l’opération. Nordea a apporté le financement bancaire.

Silverfleet Capital bénéficie d’un excellent track-record d’investissement dans des entreprises internationales basées dans les pays nordiques. Parmi les précédentes opérations réalisées dans la région, on compte notamment Phadia, société de diagnostic des allergies basée à Uppsala en Suède, et Finnish Chemicals, producteur d’agents chimiques de blanchiment dont le siège se situe à Äetsä en Finlande.

Cimbria constitue le sixième investissement de Silverfleet Capital sur son fonds actuel de 670 millions d’euros après l’acquisition récente de La Fée Maraboutée, grossiste et détaillant de prêt-à-porter féminin pour 65 millions d’euros en décembre 2012.

Pour cette opération, Silverfleet Capital a bénéficié des conseils de Handelsbanken Capital Markets, Deloitte Transaction Services, PwC (Commercial), Travers Smith, et Accura.