14 février 2020

Silverfleet realise l’acquisition de Collectia, un specialiste danois du recouvrement de créances

Collectia intervient en matière de services de recouvrements de créances et de rachats de portefeuilles de dettes, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Allemagne

Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement, a fait l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Collectia A/S, (“Collectia” ou la “Société”), un spécialiste du recouvrement de créances basé au Danemark. Les modalités de la transaction n‘ont pas été dévoilées.

Fondée en 1998 et basée à Brondby, Collectia est une entreprise de recouvrement et de rachats de créances en fort développement, intervenant principalement au Danemark, avec une présence également en Suède, en Norvège et en Allemagne. La Société emploie plus de 175 personnes et sert près de 13,000 clients dans plus de 600,000 affaires en cours.

Forte d’une plateforme digitale propriétaire, intégrant bases de données et capacités d’analyses avancées, Collectia propose une offre différenciée ayant un potentiel significatif de gains de parts de marché, aussi bien sur ses marchés locaux que dans de nouvelles géographies.

Récemment Collectia a diversifié son activité principale de recouvrements de créances, d’une part, en intervenant de manière croissante sur des rachats de portefeuilles de créances, et d’autre part, en développant pour ses clients une offre de service d’analyses des crédits aux entreprises et aux particuliers pour le marché danois. Par ailleurs, Collectia a mené plusieurs opérations de croissance externe pour s’implanter dans d’autres pays de Scandinavie et en Allemagne.

L’acquisition de Collectia renforce encore l’expertise de Silverfleet dans le secteur des services financiers, et s’inscrit parfaitement dans la volonté de l’équipe d’investir dans des activités portées par des dynamiques macroéconomiques attractives, et dans le cas présent les exigences croissantes en matière de réglementation. De nouvelles directives règlementaires au Danemark et à l’échelle européenne favorisent clairement le recours à l’externalisation croissante du recouvrement de créances via des prestataires professionnels tels que Collectia. En outre, Collectia anticipe que ces nouvelles règles se traduiront, au cours des prochaines années, à la fois par des volumes plus élevés de prêts non productifs, et davantage de portefeuilles de créances cédés par les banques à des intervenants spécialisés.

Les moyens apportés par Silverfleet permettront à Collectia d’accélérer sa croissance via l’optimisation continue de ses processus de recouvrement au travers de sa plateforme digitale, d’accroitre son activité de rachats de portefeuilles, et de poursuivre son expansion internationale avec des croissances externes sélectives dans des verticales de marché attrayantes.

Mark Piasecki, associé chez Silverfleet Capital, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Collectia, un leader danois disposant d’un fort contenu technologique, qui offre de multiples opportunités de croissance tant sur son marché local historique qu’à l’international. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de management pour capitaliser sur les succès acquis et réaliser le plein potentiel de l’entreprise. »

Christian la Cour Valentin, PDG de Collectia, ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé chez Silverfleet un partenaire qui partage notre vision stratégique pour l’avenir de Collectia. Leur compréhension des atouts indéniables de notre modèle, conjuguée à leur expérience, leurs moyens financiers et leurs réseaux, nous seront d’une aide fondamentale pour atteindre nos objectifs de développements. »

Collectia représente le 11ème investissement du fonds de Silverfleet en cours de déploiement, et s’ajoute à un portefeuille de participations dans des entreprises dont les sièges sociaux sont situés au Royaume-Uni, en France, au Benelux, dans les pays nordiques et en Allemagne.

L’équipe de Silverfleet ayant conduit cette opération est composée de Mark Piasecki, Karl Eidem, Robert Knight, Johan Boork et Farhad Tatar.

Silverfleet était conseillé par Houlihan Lokey (M&A), Deloitte (dette, stratégie, financier et fiscal), Bruun & Hjejle, Travers Smith & Macfarlanes (juridique), Rud Pedersen (règlementaire), Bearingpoint (IT) et Quantum Data Analytics (finance). Le financement d’acquisition a été apporté par Alcentra et Sydbank.

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