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Communiqué de presse

28 juin 2007

Silverfleet Capital, spécialiste du capital-investissement sur le marché mid-market, a acquis 100 % des actions de Prodent International d.o.o. (« Prodent ») à travers sa participation European Dental Partners (« EDP »)

Prodent, leader sur le marché slovène de la distribution de produits dentaires, est le quatrième add-on réalisé par EDP en 12 mois, plateforme stratégique dans le secteur dentaire européen. Les parties ont convenu de garder le prix d’acquisition confidentiel.

Prodent, dont le siège est situé à Ljubljana, est sans conteste le numéro un du marché dentaire slovène, avec une part de marché d’environ 30%. La société occupe également une position de premier plan en Croatie à travers sa filiale Dentatus. Le marché slovène de la distribution dentaire devrait se développer rapidement durant les quatre prochaines années, en raison notamment d’un mouvement de plus en plus marqué de privatisation dans le secteur.

L’acquisition de Prodent souligne l’engagement de Silverfleet dans sa stratégie de buy & build. L’objectif est de développer EDP pour en faire un intervenant paneuropéen dans le secteur dentaire. Prodent est la quatrième acquisition réalisée en un an par EDP. Elle fait suite à l’acquisition d’InteraDent, société implantée à Lübeck qui exploite le plus important laboratoire dentaire d’Asie du sud-est, ainsi que de Dentamed et de Stomatol (qui ont toutes deux leur siège à Prague). A l’origine du groupe EDP se trouve le groupe M&W, société de vente par correspondance spécialisée dans les consommables et les petits appareils de soins dentaires. Le groupe est implanté à Büdingenet exploite des entreprises en Autriche, en Suisse et en Hongrie.

Silverfleet et EDP privilégient la stabilité de l’équipe de management : l’entreprise, qui connaît une forte croissance, continuera d’être dirigée par l’équipe existante. « Prodent constitue un actif idéal pour l’ensemble du groupe à plusieurs égards », a déclaré Horst Trimborn, Président d’EDP. « L’équipe dirigeante a d’excellents contacts avec les pays d’Europe Centrale et d’Europe de l’Est, ce qui nous permet de renforcer notre présence dans ces régions en forte croissance ».

Selon Guido May, directeur général de Silverfleet Capital GmbH : « L’acquisition de Prodent s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de buy & build qui consiste à renforcer les sociétés que nous détenons par des acquisitions complémentaires afin de créer de la valeur pour ces sociétés.» Silverfleet a fait preuve d’efficacité de cette stratégie avec des sociétés comme le groupe Barracuda et le groupe Astron, ces deux entreprises ayant connu de très fortes croissances grâce à des acquisitions réalisées lorsque Silverfleet en était actionnaire.

Silverfleet a été conseillé par PwC (finance/fiscalité) et de Skadden Arps (juridique).