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Communiqué de presse

25 avril 2019

Silverfleet Capital investit dans CARE Fertility, l’un des principaux groupes britanniques de Procréation Médicalement Assistée (« PMA »)

Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement, annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour une prise de participation majoritaire dans la société CARE Fertility Holdings Limited (« CARE » ou « la Société »).

Située à Nottingham au Royaume-Uni, la société est le premier intervenant de services de PMA (« Procréation Médicalement Assistée ») du Royaume-Uni disposant de taux de succès parmi les plus élevés du secteur, obtenus à partir de solides compétences scientifiques et cliniques. Les termes de la transaction ne sont pas communiqués.

Fondée en 1997, l’entreprise CARE Fertility exploite neuf cliniques en propre sous la marque CARE, auxquelles sont rattachés 13 centres satellites offrant ainsi une large couverture géographique au Royaume-Uni et en République d’Irlande. Depuis sa création, CARE a facilité la naissance de plus de 30 000 nouveau-nés avec des taux de réussite parmi les plus élevés du pays. Grâce à des efforts soutenus de R&D et une éthique irréprochable, CARE s’est imposé comme l’un des acteurs les plus performants en matière d’analyse des données médicales et de soins cliniques apportés aux patients, ayant été par ailleurs l’un des pionniers du marché dans le développement de nouveaux protocoles et traitements innovants.

L’investissement de Silverfleet permettra à CARE de poursuivre sa croissance via (i) l’élargissement de son réseau de cliniques au Royaume-Uni, (ii) la réalisation d’acquisitions pour consolider un marché encore très fragmenté, (iii) le développement de nouveaux services et soins pour améliorer encore les taux de succès des traitements, et (iv) la création d’une vraie plateforme internationale en matière de PMA.

Cette acquisition s’appuie sur l’expérience de Silverfleet dans le secteur de la santé et correspond pleinement à sa stratégie d’investissement qui s’inscrit dans des segments de marchés bénéficiant de fortes dynamiques de croissance, pour accompagner la performance et la transformation des entreprises à la fois sur leur développement national mais aussi à l’international.

CARE représente le neuvième investissement du fonds en cours de déploiement de Silverfleet, s’ajoutant ainsi à un portefeuille constitué de sociétés ayant leur siège social en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans les pays nordiques.

« CARE est un leader bénéficiant d’une forte marque, d’une réputation exemplaire et de résultats très probants pour ses patients, avec des taux de succès qui s’inscrivent dans le premier quartile. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler étroitement avec l’équipe de management et les collaborateurs de la société afin de poursuivre son développement, dans le respect de la qualité des soins et de l’intérêt des patients », commente Alfa Chan, associé chez Silverfleet et responsable des investissements dans le secteur de la santé.

David Burford, CEO de CARE, ajoute: « Silverfleet est le partenaire idéal pour accompagner notre groupe dans sa prochaine étape de croissance. La pertinence du dispositif de Silverfleet en matière d’accompagnement professionnel de PME et l’expérience de l’équipe dans le secteur de la santé nous seront d’une grande valeur pour atteindre nos objectifs. Je connais l’équipe de longue date et je suis impatient de passer à la phase d’exécution de notre plan commun. »

L’équipe de Silverfleet ayant réalisé la transaction était constituée d’Alfa Chan, Sumit Dheir, Peter Kisenyi et de Dominic Mitchell, basés dans les bureaux londoniens de Silverfleet Capital.

Silverfleet était conseillé par Lincoln (conseil M&A), PwC (stratégie, finance et fiscal) Ropes & Gray (juridique,), Deloitte (dette), WA Communications (réglementaire), Intuitus (informatique) et AJ Gallagher (assurance). Le financement de la dette a été assuré par Apollo.