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Communiqué de presse

16 septembre 2019

Silverfleet Capital investit dans le groupe européen de flexibles industriels à valeur ajoutée BOA CoreDux

Silverfleet Capital, société pan-européenne de capital investissement, annonce l’acquisition de BOA Flexible Solutions et de BOA Purified Solutions. Cette opération primaire  a été réalisée auprès du groupe allemand BOA.

Le nouvel ensemble prend le nom de BOA CoreDux et emploie 210 collaborateurs sur deux sites de production.

Il conçoit et fabrique des flexibles métalliques utilisés dans des applications industrielles critiques, avec deux savoir-faire complémentaires :

  • BOA Flexible Solutions, basée à Château-Thierry (Aisne), spécialisée dans la fabrication de flexibles métalliques résistants aux environnements industriels les plus exigeants en termes de vibration, de pression et de température, et utilisés majoritairement pour les turbines à gaz, dans les secteurs aéronautique et spatial
  • BOA Purified Solutions, basée à Tilburg (Pays-Bas), spécialisée sur les applications de très haute pureté requises dans l’industrie des semi-conducteurs et le secteur de la santé.

Intervenant sur l’ensemble du processus de fabrication, de la conception à la validation finale, BOA CoreDux co-développe avec ses clients des produits sur-mesure répondant à leurs besoins.

BOA CoreDux opère sur un marché dynamique, tiré par des besoins croissants en termes de miniaturisation, notamment dans les industries médicales et des semi-conducteurs, qui constituent des défis technologiques majeurs nécessitant des niveaux de précision et de pureté en constante amélioration.   

L’entrée de Silverfleet au capital de BOA CoreDux lui permettra de poursuivre sa forte dynamique de développement au travers de gains supplémentaires de parts de marché, d’élargissement de sa gamme de produits et, le cas échéant, via des opérations de croissance externe dans des secteurs et des géographies complémentaires.

"BOA CoreDux dispose d’un excellent savoir-faire, leader sur les applications de très haute pureté, dont la croissance est majoritairement tirée par les évolutions technologiques en cours dans de nombreux secteurs industriels à valeur ajoutée. Le groupe a développé une relation étroite et de long terme avec ses clients internationaux, et nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner la croissance de BOA CoreDux tant sur ses marchés actuels que pour de nouvelles applications de niche " commente Jean Châtillon, associé du bureau de Paris.

Jan Hennipman, CEO du Groupe, ajoute : " Dès nos premiers contacts avec Silverfleet, nous avons apprécié sa compréhension de nos enjeux sectoriels et son expérience industrielle. Son réseau international et ses performances ont achevé de nous convaincre que nous avions trouvé le bon partenaire pour réussir cette nouvelle étape de croissance"

L’équipe de Silverfleet en charge de cette opération est constituée de Jean Châtillon et de Vincent Clément du bureau de Paris ainsi que d’Erik Fuchs, basé à Amsterdam.

A l’occasion de cette transaction, Silverfleet s’est adjoint les services d’Advancy (due diligence stratégique), De Brauw Blackstone Westbroek et de Ropes & Gray (juridique), de PwC (due diligence financière et fiscale, Debt Advisory), d’Intuitus (IT), de ERM (environnement) et d’Aon (assurance). Le financement de l’acquisition a été arrangé par Muzinich & Co ainsi que par Rabobank.