Pôle Médias

Communiqué de presse

13 décembre 2017

Silverfleet investit dans le tour opérateur Riviera Travel

Riviera Travel propose une offre globale de voyages organisés et de croisières dans 50 pays, à plus de 118 000 touristes par an

Silverfleet Capital, société paneuropéenne de capital-investissement spécialisée dans les opérations de buy-to-build, annonce aujourd’hui la signature d’un accord pour l’acquisition d’une prise de participation majoritaire dans Riviera Travel (« Riviera » ou la « Société »). Riviera est l’un des tours opérateurs leaders spécialisés dans les voyages organisés et les croisières. La réalisation définitive de la transaction interviendra dans les prochains jours et les termes de celle-ci ne sont pas communiqués.

Fondé en 1984 et basé à Burton-on-Trent au Royaume-Uni, Riviera est l’un des tours opérateurs leader dont la clientèle est majoritairement constituée de personnes de plus de 55 ans. La Société propose une offre globale de séjours touristiques en Europe, intégrant des croisières fluviales et maritimes, des week-ends en ville, et des voyages alliant loisir, culture et divertissement. Riviera enrichit continuellement son catalogue et propose aujourd’hui à ses 118 000 clients annuels des séjours et des croisières dans près de 50 pays.

Riviera bénéficie d’une excellente réputation dans le secteur liée notamment à un rapport qualité-prix largement plébiscité et à une attention exceptionnelle portée au service client. Riviera s’est imposée comme une marque clairement identifiée, et la stratégie multicanal de l’entreprise lui assure un nombre croissant de clients réguliers.

L’accompagnement de Silverfleet Capital permettra à Riviera d’accélérer sa croissance via le développement des ventes directes aux clients, des investissements capacitaires dans de nouveaux bateaux de croisières, l’élargissement de la base client aux Etats-Unis, et de nouvelles expériences clients qui capitaliseront sur la force de la marque.

Il s’agit de la sixième transaction réalisée par Silverfleet sur le fonds en cours de déploiement, et la seconde dans le secteur de la Distribution, des Loisirs et des Biens de Consommation, sur lequel la société d’investissement est par ailleurs active depuis 1990. Les sociétés actuellement dans le portefeuille de Silverfleet sont situées en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, et en Norvège.

Gareth Whiley, associé de Silverfleet Capital et responsable du secteur de la Distribution, des Loisirs et des Biens de Consommation, déclare : « Riviera est une société de grande qualité, solide et établie sur son marché grâce à une forte proposition de valeur. Silverfleet s’intéresse depuis longtemps au secteur du voyage et à la cible démographique de Riviera. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler en étroite collaboration avec l’équipe dirigeante et de leur apporter notre expertise du secteur avec l’objectif clair de continuer à développer la marque et la base client. »

David Clemson, Président Directeur Général de Riviera ajoute: « Riviera se positionne comme un tour opérateur premium pour les plus de 55 ans. Ayant développé l’entreprise au cours de ces 9 dernières années, je suis ravi de poursuivre l’aventure dans le cadre de cette nouvelle étape. Silverfleet Capital est un partenaire qui bénéficie d’une longue expérience dans l’accompagnement pour la croissance des entreprises européennes. Je connais Gareth et son équipe depuis de nombreuses années, et je suis convaincu que leur soutien et leur expérience du secteur nous permettront d’atteindre nos objectifs ambitieux. »

L’équipe de Silverfleet Capital ayant mené à bien cette transaction est composée de Gareth Whiley, Mark Piasecki, Robert Knight, Sumit Dheir et Adam Ahern, tous basés dans le bureau londonien de Silverfleet.

Silverfleet était conseillé par Alvarez & Marsal (finance et fiscal), Parthenon EY (stratégie), Ropes & Gray (juridique), Harris Williams (M&A), Deloitte (financement), Intuitus (IT), PwC (analyse des bases de données) et AJ Gallagher (assurance).