Pôle Médias

Communiqué de presse

17 juillet 2008

TMF a été cédé à Doughty Hanson pour 750 millions d’euros. TMF a réalisé plus de 50 acquisitions depuis 2004

Silverfleet Capital, la société européenne de capital-investissement, a conclu la cession de sa participation dans TMF, leader mondial de la prestation de services d’externalisation en gestion et comptabilité, à Doughty Hanson ainsi qu’ aux dirigeants et actionnaires fondateurs de TMF. La transaction, soumise à l’approbation des autorités de la concurrence, devrait être finalisée vers la fin du troisième trimestre 2008 et permettre à Silverfleet Capital de réaliser un multiple de six fois son investissement initial effectué en 2004 pour un TRI de 55%.

Commentant l’opération, Neil MacDougall, Managing Partner de Silverfleet Capital qui était par ailleurs membre du conseil d’administration de TMF, a déclaré : « Durant la période où nous avons été actionnaire, la société a réalisé plus de 50 acquisitions, réalisant une partie significative de ses projets de croissance externe. Ainsi, TMF est devenu un acteur mondial de premier plan dans son domaine d’activité, s’étant développé de manière significative tant par croissance organique que par acquisitions. En 2004, TMF était présent dans 23 pays; la société exerce aujourd’hui ses activités dans plus de 60 pays. Durant cette période, TMF a été très actif en termes de croissance externe, réalisant plus de 50 acquisitions. « Cela a été un privilège de travailler avec TMF. L’équipe de Silverfleet souhaite à l’équipe dirigeante et aux fondateurs beaucoup de succès dans la poursuite de leur stratégie de buy & build et de construction d’un groupe mondial.»

Commentant l’opération, Maria van der Sluijs-Plantz, directrice générale de l’entreprise, et René Rijntjes, l’un des fondateurs de TMF et conseil de l’entreprise, ont déclaré : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Silverfleet ces quatre dernières années et nous aimerions remercier l’équipe pour leur soutien. Nous leur souhaitons également un bel avenir avec leur propre opération de MBO. »

TMF propose à une clientèle internationale des solutions d’externalisation pour un large éventail de fonctions de gestion de l’entreprise, telles que la domiciliation, la comptabilité et la paye, le secrétariat d’entreprise, ainsi que des services de financements structurés et gestion de fonds, de déclaration et de recouvrement de la TVA, et autres services aux actionnaires. TMF, qui a connu une croissance impressionnante, emploie à présent plus de 2 500 spécialistes qui exercent leurs activités dans 78 bureaux répartis sur 61 pays, faisant de l’entreprise le numéro un du secteur.